Han pasado ya 2 ciclos escolares desde la misión en Inglaterra, donde Jordan fue asesinado, y Kiba obtuvo el poder de la sangre negra. Tras esta misión la Union Europea cerro sus puertas al Shibusen y a todas las escuelas de técnicos en el mundo. Es hay mismo donde creció un nuevo subgrupo de Brujas.
Maka y Soul fueron rescatados en una de las misiones mas grandes del Shibusen.
Posteriormente se hizo un gran ataque contra las Misas Negras, y todas las brujas huyeron a esconderse en partes del mundo.
No se ha sabido nada de Miku, solo se sabe que trabaja con la Bruja Escorpión.
Los contrabandistas de armas Irlandeses, tienen un nuevo líder, un hombre de pocos escrúpulos, y tras la situación de locura en el mundo ejércitos de varias naciones han accedido a comprarle armas, a pesar de que la ONU lo prohíba.
La ONU, tras varias situaciones de inconformidad por las acciones que realizo el Shibusen, lo declaro como organización terrorista, y varias naciones le cerraron las puertas.
Free (el hombre lobo), escapo del Shibusen y revelo sus verdaderas intenciones de la alianza, busco con ayuda del Shibusen a todos los Licantropos y creo su propio ejercito de hombres lobo.
Akira (Kaito, pero con la memoria borrada) ha iniciado a recordar tras mucho tiempo algunas cosas de su vida pasada, pero esto desata una gran estabilidad con su alma, no se sabe si podría volverse en demonio.
El Brujo de la Locura desapareció tras la huida de Miku, pero la cantidad de locura en el mundo aumenta a grandes pasos, se cree que esta reuniendo fuerzas para un ataque de proporciones catastróficas.